هل يمكنني إضافة حقول بيانات مخصصة إلى فواتيري ومستنداتي في "وافق"؟

نعم، بكل تأكيد! يدعم "وافق" الآن الحقول المخصصة (Custom Fields) مما يتيح لك تسجيل وعرض بيانات محددة؛ مثل اسم مندوب المبيعات أو تاريخ الخدمة، أو أي معرفات فريدة، مباشرة على فواتير المبيعات، وأوامر الشراء، وملفات جهات الاتصال.

تمنحك هذه الميزة المرونة لتخصيص سير عملك والتأكد من أن قوالب الـ PDF الخاصة بك تعكس المعلومات الدقيقة التي يتطلبها نشاطك التجاري.

في هذا المقال، ستتعرّف على:

• كيفية التمييز بين الحقول المخصصة على مستوى المستند وعلى مستوى البند.
• خطوات إنشاء الحقول عبر أقسام المبيعات، والمشتريات، وجهات الاتصال.
• كيفية تفعيل وعرض هذه الحقول على قوالب الـ PDF باستخدام مصمم المستندات.
• فهم قيود الاستخدام المحددة بناءً على باقة اشتراكك في "وافِق".
• القيود الحالية المتعلقة بالتقارير والتصفية.

ما هي الحقول المخصصة؟

لكل عمل تجاري بيانات فريدة قد لا تغطيها البرامج المحاسبية التقليدية. تسد الحقول المخصصة هذه الفجوة، مما يسمح لك بإضافة معلومات مفصلة إلى:

• مستندات المبيعات: عروض الأسعار، والفواتير والإشعارات الدائنة، ومذكرات التسليم.
• المشتريات: الفواتير، والإشعارات المدينة، وأوامر الشراء.
• جهات الاتصال: معلومات إضافية لعملائك ومورديك.

لماذا تستخدم الحقول المخصصة؟ قدرات جديدة لتنظيم أعمالك

النماذج القياسية لا تعكس دائماً كافة تفاصيل عملك. تتيح لك الحقول المُخصصة سد الفجوة بين المحاسبة والعمليات التشغيلية، مما يمنحك المرونة لتسجيل البيانات الأكثر أهمية لنوع نشاطك التجاري.

كيف يمكنك الاستفادة من هذه الميزة:

1. تتبع أفضل للمبيعات قم بتعيين مندوب مبيعات أو مدير حساب لفواتير محددة لتسهيل عملية تتبع الأداء داخلياً.
2. وضوح تشغيلي استخدم تاريخ الخدمة أو أكواد المشاريع في بنود الفاتورة ليعرف عملاؤك بالضبط ما يدفعون ثمنه.
3. إدارة أقوى لجهات الاتصال قم بتخزين معرفات فريدة في ملفات جهات الاتصال، مثل اللغة المفضلة للعميل أو رقم ضريبي إضافي.
4. الاحترافية في العرض تأكد من أن مستنداتك تلبي متطلبات صناعتك أو اللوائح المحلية من خلال عرض المعلومات التي تحتاجها بدقة.
5. تقليل العمل اليدوي توقف عن كتابة معلومات إضافية يدوياً في قسم "الملاحظات"؛ واستخدم الحقول المنظمة للحفاظ على بياناتك مرتبة ومتسقة.

مستويات وأنواع الحقول

يمكنك تقسيم بياناتك إلى مستويين متميزين:

1. مستوى المستند: معلومات عامة تنطبق على الملف بأكمله (مثل تعيين مندوب مبيعات).
2. مستوى البند: معلومات محددة لكل سطر في الفاتورة (مثل تاريخ الخدمة لكل صنف على حدة).



كيفية إعداد وعرض الحقول المخصصة؟

تعد عملية إعداد الحقول المخصصة عملية بسيطة ومباشرة تتم مباشرة داخل سير عمل المستندات الخاص بك. باتباع هذه الخطوات، يمكنك تحديد بياناتك مرة واحدة والتأكد من ظهورها تماماً في المكان الذي تريده على قوالب الـ PDF الاحترافية الخاصة بك:

1. الإنشاء: انتقل إلى المستند وانقر على إضافة حقل مخصص. حدد الاسم، ومجموعة المستندات، ومستوى الحقل.
2. الترجمة: أضف ترجمة عربية لعنوان الحقل لضمان ظهوره بشكل صحيح في الفواتير ثنائية اللغة.
3. التفعيل في النماذج: افتراضياً، تكون الحقول المخصصة مخفية في ملفات PDF. يجب عليك الذهاب إلى تخصيص (Customize) في معاينة المستند وتفعيل ظهورها.
4. تحسين المظهر: إذا أردت إضافة الأعمدة إلى ازدحام المستند، يمكنك:

• تقليل حجم الخط: لتناسب البيانات المساحة المتاحة.
• تبديل الوضع إلى الأفقي (Landscape): لتوفير مساحة عرض أكبر للجداول.
• إعادة ترتيب الأعمدة: نقل حقول مثل "تاريخ الخدمة" إلى بداية أو نهاية جدول الأصناف.

قيود الباقات والمواصفات

تتوفر الميزة بناءً على نوع اشتراكك في "وافِق":



💡 نصائح احترافية لتنسيق الفواتير بشكل منظم

إضافة أعمدة إضافية (على مستوى البنود) قد يؤدي أحياناً إلى ازدحام الفاتورة. إليك كيفية الحفاظ على المظهر الاحترافي لمستنداتك:

• التبديل إلى الوضع الأفقي (Landscape): إذا كان لديك أكثر من 5 أعمدة، فإن استخدام الوضع الأفقي في مصمم المستندات يوفر المساحة الكافية التي تحتاجها البيانات لتظهر بوضوح.
• تعديل حجم الخط: يمكنك تقليل حجم الخط (مثلاً إلى 6 أو 7 نقاط) لأعمدة معينة لضمان احتواء كافة البيانات في سطر واحد دون تداخل.
• ترتيب الأولويات: استخدم ميزة "تعديل ترتيب الأعمدة" لوضع المعلومات الأكثر أهمية (مثل تاريخ الخدمة) في المكان الذي تقع عليه عين العميل أولاً.

تعرّف أيضًا على: تحديثات وافِق (أبريل 2026): مخزون أذكى وفواتير مخصصة وخيارات تصدير أوسع.

تعد إضافة الحقول المخصصة خطوة مهمة نحو جعل "وافق" الأداة المحاسبية الأكثر مرونة لتلبية احتياجات عملك الخاصة. سواء كنت ترغب في تتبع أداء المبيعات من خلال أسماء المناديب أو إضافة تفاصيل دقيقة لخدماتك مع تواريخ مخصصة، أصبح لديك الآن القدرة على تطويع بياناتك لخدمة أهدافك.