إلغاء فاتورة بيع في برنامج وافق المحاسبي



إذا كانت الفاتورة قد تم اعتمادها بالفعل ولا يمكن تعديلها أو حذفها، يصبح البديل المتاح إلغاؤها.

عند إلغاء الفاتورة، يُنشئ وافِق تلقائيًا إشعار دائن مرتبط بها وتتغيّر حالتها إلى ملغى، ثم يمكنك إصدار فاتورة جديدة بالبيانات الصحيحة أو تكتفي بالحذف.

شاهد الفيديو لمعرفة الخطوات بالتفصيل حول إلغاء فاتورة أو فواتير على وافِق أو أكمل القراءة أدناه.

متى قد تريد إلغاء فاتورة بيع؟

من الأسباب التي قد تريد إلغاء فاتورة:

• - العميل طلب تعديلات
• - الفاتورة تحتوي على أخطاء و تريد تعديلها
• - قمت بإصدار الفاتورة بالغلط

الفرق بين شطب فاتورة و إلغائها

الحذف يزيل الفاتورة نهائيًا من النظام وكأنها لم تُنشأ، بينما الإلغاء يحافظ على سجل الفاتورة بإنشاء إشعار دائن مرتبط بها لضمان الشفافية وسلامة التقارير المحاسبية.

خطوات إلغاء فاتورة

• اختر المبيعات من من القائمة الرئيسية.
• ثم اضغط على فواتير بيع.
• تأكّد أنك في عرض الجدول ثم افتح الفاتورة المطلوب إلغاؤها.



اضغط على زر "إلغاء".



أكّد الإجراء بالضغط على إلغاء مرة أخرى.



ستظهر الفاتورة بحالة ملغى، وينشأ إشعار دائن تلقائي.

ويمكنك بعدها إنشاء فاتورة بديلة صحيحة، بالضغط على زر إنشاء وإدخال البيانات المعدّلة.

التأثير على قائمة الدخل

عندما تقوم بإلغاء فاتورة مبيعات، فإنك فعلياً تقوم بعكس الإيرادات التي تم تسجيلها. تقرير قائمة الدخل لذلك سيظهر إيراد سلبي في التاريخ الذي قمت بعملية الإلغاء.

كيف أتحكم بتاريخ الإلغاء؟

لتحديد تاريخ الإشعار الدائن والحساب المرتبط به بشكل سليم، بدلاً من إلغاء الفاتورة مباشرةً، يمكنك إنشاء إشعار دائن وتحديد تاريخ الإشعار بنفسك. بعد ذلك، قم بتطبيق الإشعار الدائن على الفاتورة لتسويتها.