استيراد بياناتك ١/٤: استيراد جهات الاتصال إلى وافِق
تشمل جهات الاتصال العملاء والموردين والشركاء والمستثمرين وغيرها من الجهات، مما يعني احتمالية امتلاكك للمئات أو الآلاف منها، وهو ما يعد أبسط كثيرًا مع خاصية الاستيراد في وافق. نأخذك في هذا الدليل خطوة بخطوة للتعرف على كيفية استيراد جهات الاتصال المرادة على مختلف أنواعها في حسابك على وافق.
كيفية استيراد جهات الاتصال على حسابك
اضغط على العملاء والموردين بالقائمة الرئيسية ثم اضغط على جهات الاتصال، واضغط على زر الاستيراد.
لضمان الاستيراد بلا أخطاء، ينبغي عليك إتباع قالب الاستيراد الخاص بوافِق وملء البيانات كلها وفقًا له. لذا اضغط على تنزيل القالب بصيغة إكسيل أو CSV بحسب ما تريد.
يتم تحميل النموذج تلقائيًا، ويمكنك ملء البيانات داخله مباشرة، أو تعديل الملف الذي لديك ليتوافق في الصيغة والتنسيق والحقول مع هذا النموذج.
- لاحظ وجود بعض الصفوف الإرشادية، وظيفتها توجيهك لنوعية البيانات المطلوب إدخالها، اطلع عليها وراعي تطبيق الملحوظات الموجودة بها ثم احذفها.
بعد تجهيز الملف والضغط على زر الاستيراد، اضغط أو اسحب الملف من المكان المخصص، ثم اضغط على زر التالي.
لربط بيانات الملف بالحقول الموجودة في وافِق:
1. على اليمين: "اسم العمود في وافق"، حيث تظهر أسماء الحقول الموجودة داخل وافق.
- تفعيل استيراد الحقل؛ اضغط على الزر بجانبه.
2. في العمود المقابل: "اسم العمود في ملفك"، تظهر أسماء الحقول الموجودة في ملف إكسيل/ CSV الخاص بك، اختر من كل قائمة منسدلة اسم الحقل كما هو موجود بالملف.
- تتم مطابقة كل عمود في وافق بالعمود المقابل في الملف.
لتجد ما تم استيراده في الجزء الأيسر من الشاشة؛ راجع البيانات، وأجري أي تعديل تحتاجه، ثم اضغط حفظ لإتمام الاستيراد.
يجب تفعيل واستيراد الحقول الإجبارية، بينما الحقول الاختيارية قم بتفعيل المراد استيراده منها فقط.
يجب تفعيل واستيراد الحقول الإجبارية، بينما الحقول الاختيارية قم بتفعيل المراد استيراده منها فقط.
في حالة الحقول الاختيارية الموجودة لدى بعض جهات الاتصال فقط دون الأخرى، قم بتفعيلها، ليتعرف النظام عليها في الجهات المتاحة بها، أما الجهات الأخرى سيظل الحقل فارغ وهو ما لا يؤثر على صحة بياناتك.
في حالة الحقول الاختيارية الموجودة لدى بعض جهات الاتصال فقط دون الأخرى، قم بتفعيلها، ليتعرف النظام عليها في الجهات المتاحة بها، أما الجهات الأخرى سيظل الحقل فارغ وهو ما لا يؤثر على صحة بياناتك.
تأكد من كتابة البيانات بشكلها الصحيح كما بالنظام كي تظهر عند الاستيراد، فلو كان اسم دولة جهة الاتصال في الحقل المنسدلة عن جهة الاتصال "المملكة العربية السعودية"، يجب عليك الالتزام بهذه الصياغة داخل الملفات المراد استيرادها، لا تكتبها السعودية مثلًا.
تأكد من كتابة البيانات بشكلها الصحيح كما بالنظام كي تظهر عند الاستيراد، فلو كان اسم دولة جهة الاتصال في الحقل المنسدلة عن جهة الاتصال "المملكة العربية السعودية"، يجب عليك الالتزام بهذه الصياغة داخل الملفات المراد استيرادها، لا تكتبها السعودية مثلًا.
تظهر الجهات التي تم استيرادها في قائمة جهات الاتصال بمجرد حفظها، ويمكنك استعراضها بالضغط عليها وتعديلها تمامًا كالجهات المضافة مباشرة من خلال النظام.
لاحظ عدم ظهور البلد ضمن البيانات رغم تواجدها بملف الإكسيل، وذكرك نظرًا لكتابتها بطريقة مختلفة عما يتواجد بالنظام كما ذكرنا سابقًا.
![تحديثات نظام وافِق الجديدة [مارس 2023]](https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/wafeq-docs.appspot.com/o/medias%2F02d7f020_Help Center - AR Article Cover-22.png?alt=media)
.png?alt=media)
