إدارة المستخدمين



يتطلب نجاح العمل في بيئة الأعمال الحديثة تعاونًا بين أفراد الفريق، مع توزيع دقيق للمهام والمسؤوليات. ومن هنا تأتي أهمية إدارة المستخدمين داخل النظام المحاسبي وافِق.

من خلال إدارة المستخدمين، يمكنك دعوة أعضاء الفريق للانضمام إلى حساب المنشأة، وتحديد الأدوار والصلاحيات المناسبة لكل مستخدم حسب مسؤولياته داخل العمل. سواء كنت تريد إضافة محاسب، أو مدير، أو موظف أو حتى إنشاء دور مخصص بمهام محددة.

يرشدك هذا الدليل لكيفية دعوة المستخدمين، وتعيين أدوارهم، وربطهم بالموظفين المناسبين، خطوة بخطوة.

دعوة مستخدمين جدد إلى المنشأة

لبدء دعوة مستخدمين جدد، توجّه إلى الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة واضغط على اسم المنشأة الخاص بك؛ تظهر قائمة منسدلة، اختر منها إدارة ودعوة المستخدمين.



تظهر نافذة لتعبئة بيانات المستخدم الجديد المراد دعوته إلى المنشأة.

قم بالتالي:

• البريد الإلكتروني: أدخل البريد الإلكتروني للمستخدم.
• اربط الموظف: حدد الموظف المفترض ربطه بالمستخدم في عمود اربط الموظف.
• الدور: اختر الدور المناسب للمستخدم من القائمة المنسدلة (مثل محاسب، مدير، إلخ).

بمجرد إدخال البيانات، اضغط على زر إرسال لإرسال الدعوة.

في حالة إغلاقك الشاشة العائمة، اضغط على زر قم بدعوة مستخدمين لإظهارها مرة أخرى لدعوة مستخدمين جدد.



بعد إرسال الدعوة، يمكنك التحقق من حالتها من خلال التوجه إلى تبويب الدعوات في صفحة المستخدمين، وتكون حالتها مرسل، ما لم يقم المستخدم بقبولها بعد.



قبول الدعوة من قبل المستخدم

يصل للمستخدم إشعار عبر البريد الإلكتروني لدعوته للانضمام إلى منشأة على وافِق.

لقبولها يضغط على زر قبول الدعوة Accept invite ثم يتم توجيهه مباشرة إلى وافِق لتأكيد الانضمام.



لتُحدّث حالة الدعوة تلقائيًا داخل النظام من مرسل إلى مقبول.



لحذف أحد المستخدمين، اضغط بزر الفأرة الأيمن على الصف الخاص بالمستخدم الذي ترغب في حذفه، ثم اختر احذف الصف من القائمة المنسدلة.



إدارة صلاحيات الأدوار

لا يكفي إضافة المستخدمين إلى الحساب، بل من الضروري تحديد ما يُسمح لكل مستخدم رؤيته أو القيام به داخل النظام. وهنا تأتي أهمية الأدوار والصلاحيات لتحديد مسؤوليات كل مستخدم لديك.

توجّه إلى الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة واضغط على اسم المنشأة الخاص بك؛ تظهر قائمة منسدلة، اختر منها إدارة المستخدمين، ثم اختر تبويب الأدوار.

لتجد عدة أدوار بشكل افتراضي:

• المالك: يتمتع المالك بالإدارة الكاملة للحساب وإمكانية إزالة أي مستخدم ومن ضمنهم المدراء.
• المدير: يتمتع المديرون بالإدارة الكاملة للحساب
• المحاسب: يتمتع المحاسبون بالإدارة الكاملة للحساب، باستثناء دعوة المستخدمين وإدارة المستخدمين وخطة الاشتراك
• المشاهد: يتمتع المشاهدون بالقراءة الكاملة للحساب، مما يعني أنهم لن يتمكنوا من تعديل أي شيء في مؤسستك. لكنهم لن يتمكنون من رؤية صفحة إدارة المستخدمين
• الموظف: من حق الموظفين إنشاء وتعديل طلبات مصروفاتهم فقط إذا قمت بتعينهم إلى دور الموظف في عمود الدور وربطهم لموظف في عمود اربط الموظف.



إضافة دور جديد

الأدوار الافتراضية تيسر عليك، لكن يمكنك أيضًا إضافة أدوار جديدة تناسب احتياجات شركتك، للبدء توجّه إلى الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة واضغط على اسم المنشأة الخاص بك؛ تظهر قائمة منسدلة، اختر منها إدارة المستخدمين، ثم اختر تبويب الأدوار.



يمكنك إضافة دور جديد مباشرة عن طريق صف الجدول.

• اضغط على الحقل الفارغ في عمود الاسم، ثم ابدأ بتحديد الصلاحيات المطلوبة للدور عن طريق اختيار المهام التي يمكن للمستخدم تنفيذها، مثل قراءة الصفحات أو تعديل البيانات أو الوصول إلى التقارير. بهذه الطريقة، تنشئ دورًا مخصصًا يتماشى مع مسؤوليات المستخدم داخل المنشأة.



لحذف أحد الأدوار، اضغط بزر الفأرة الأيمن على الصف الخاص بالدور الذي ترغب في حذفه، ثم اختر احذف الصف من القائمة المنسدلة.